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Mérida, Yucatán, 24 de septiembre de 2024.-
Amplía las opciones de inversión con montos a partir de 500 mil pesos.
Cuenta con Centros Financieros en: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida/Veracruz, Torreón, el Bajío y Miami USA, para atender eficientemente a todos nuestros clientes.
Para atender las necesidades de sus inversionistas, INVEX Banco lanza su Banca Patrimonial con diversas opciones de servicios y productos que conjuntan tanto la banca digital, como el acompañamiento de un equipo altamente especializado para sus clientes.
En Mérida Invex presentó este producto, denominado Banca Patrimonial, que está dirigido a brindar una experiencia ágil y segura a los inversionistas, que pueden contar con una célula de atención personalizada que resuelve y anticipa cada una de sus necesidades.
El director de Banca Patrimonial, Esteban Martínez Varela, destacó el modelo de Wealth Management, bajo el cual se ofrece un equipo de banqueros asignados que evalúan y analizan al cliente para detectar sus necesidades y planificar su patrimonio con productos específicos, todo ello alineado a su ciclo de vida.
Explicó que, en la parte digital de la Banca Patrimonial, se lanza INVEX Trade, una plataforma para operar y transaccionar vía web, contando siempre con un equipo especializado para el apoyo al inversionista.
“La oferta de valor abarca productos de inversión como: capitales, fondos, mercado de dinero, cambios y notas estructuradas”, resaltó.
Adicionalmente, indicó, se cuenta con productos para el retiro, opciones off shore vía USA y otros productos como crédito sobre inversión, fideicomisos, arrendamiento y tarjetas de crédito, alineándose a un modelo de Wealth Management (administración del patrimonio).
Jean Marc Mercier, director General de INVEX Grupo Financiero, precisó que “la nueva Banca Patrimonial atiende a un nicho de inversionistas que demandaban tecnología e innovación, para lo cual INVEX ha realizado en los últimos años inversiones importantes en este rubro, sin descuidar la atención personalizada y centrada en el cliente para ofrecerle la mejor experiencia”.
Esteban Martínez refirió: “definimos nuestro propósito para brindar una experiencia digital financiera única, ágil y segura acompañada de un equipo altamente especializado e impulsado por plataformas y productos vanguardistas que acompañen a nuestros clientes para que se enfoquen en lo que para ellos es más importante”.
Actualmente, puntualizó, tenemos activos por 14 mil 500 millones de pesos al cierre de julio; la concentración de nuestros clientes la tenemos dividida con el 35% en los Centros Financieros y el 65% en la Ciudad de México.
“Con este lanzamiento, buscamos atraer mayor número de clientes e incrementar nuestras inversiones”, acentuó.
Por último anotó que al estar ubicados en zonas estratégicas, contamos con la capacidad de brindar asesoría y atención a nivel nacional; porque se tiene presencia en las principales ciudades del país con nuestros Centros Financieros en: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida/Veracruz, Torreón, el Bajío y Miami USA, para atender eficientemente a todos nuestros clientes.
